Jednoho dne do kraje až na konci světa, po dlouhé řece Minaj, připluje košík s malým chlapcem jménem Melori. V temném kraji plném různých skřetů, divokých vil a tajemných bytostí žijí odedávna tři čarodějnice…Xatorie, Euforie a Třeštice. Čarodějnice se malého chlapce ujmou a vychovají z něj malého čaroděje. Chlapec Melori se ve světě lidí potká se záhadnou dívkou Kirké, která mu pomůže v jeho pátrání o tom kdo je a proč byl jako malé dítě poslán po řece Minaj do záhadného světa. Cestu mu zkříží tajemné bytosti, které se snaží jeho pátrání překazit. S pomocí svých tetiček čarodějnic a pomocí kouzel, která se naučil, se mu snad podaří najít svůj příběh a svůj osud. Předtavení začíná v 15 hodin na velké scéně.